Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft („KAEFER“) bei einer umfassenden Refinanzierung beraten. Diese beinhaltet eine Reg S/Rule 144A High Yield-Anleihe-Emission über EUR 250 Millionen, die bei institutionellen Investoren platziert wurde, sowie eine neue syndizierte Senior-Kreditlinie über EUR 480 Millionen. Beide Instrumente unterliegen deutschem Recht und werden durch die Emittentin KAEFER und ihre Tochtergesellschaften besichert. Die neue “Bank/Bond” Refinanzierung löst KAEFER’s bisherige Konzernfinanzierung bestehend aus Senior Konsortalkreditvertrag, Mezzanine Darlehen und diversen bilateralen Fazilitäten ab. Mit der Anleihe gibt KAEFER sein Debüt auf dem Kapitalmarkt.
KAEFER feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum und ist ein führender globaler Anbieter von Isolierungen, Lösungen in der Zugangstechnik, im Oberflächenschutz und im passiven Brandschutz. Mit mehr als 27.000 Mitarbeitern ist KAEFER in mehr als 30 Ländern vertreten.
Das Milbank-Team um Thomas Ingenhoven, Mathias Eisen und Rebecca Marques hat KAEFER umfassend zur Anleihe, zur neuen syndizierten Senior-Kreditlinie und zur Ablösung der bisherigen Konzernfinanzierung finanz-, steuer- und gesellschaftsrechtlich beraten.
Berater KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Partner: Dr. Thomas Ingenhoven, Dr. Mathias Eisen, Rebecca Marques (gemeinsame Federführung, Finance and Capital Markets, Frankfurt/London), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München), Dr. Norbert Rieger (Corporate/M&A, München), Dr. Arndt Stengel (Corporate/M&A, Frankfurt), Catherine Leef Martin (Alternative Investments, New York), Andrew Walker (Tax, New York), Fabiana Sakai (Capital Markets, São Paulo).
Associates: Dr. Nikolas Koutsós (Finance, Frankfurt), Dr. Thomas Möller (Capital Markets, Frankfurt), Dr. Moritz Philipp (Tax, München), Azzurra Camillieri, Darell Hayes, Dimos Papanikolaou, Tathyane Vosgerau, David Waserstein (alle Global Capital Markets/London, New York, São Paulo), Michael Goon (Tax, New York), Megha Kalbag (Alternative Investments, New York).
