Milbank LLP hat KAEFER SE & Co. KG ("KAEFER") in den vergangenen Monaten bei einer umfassenden Refinanzierung der bestehenden Kapitalmarkt- und Kreditverbindlichkeiten der Gruppe beraten.
Mit der neuen EUR 650 Mio. Finanzierung wurde die bestehende Konzernfinanzierung refinanziert. Die neue Konsortialfinanzierung, die künftig erstmals auch eine ESG-Komponente enthalten wird, besteht aus einer endfälligen und einer revolvierenden Kreditlinie sowie einer Garantielinie und hat eine Laufzeit von 3 Jahren sowie zwei Verlängerungsoptionen. Sie wird durch ein dreizehn Banken umfassendes Konsortium gestellt, das neben sämtlichen Bestandsbanken auch eine neue Bank umfasst.
KAEFER wurde 1918 gegründet und hat sich mit mehr als 30.000 Mitarbeitern zum weltweit führenden Anbieter technischer Industriedienstleistungen in den Bereichen Industrie, Schifffahrt, Hochsee-Wirtschaft und Bau entwickelt und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz von rund EUR 2 Mrd.
Das Milbank-Team, das KAEFER umfassend beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven (Finance) geleitet und umfasste den Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax) sowie die Associates Dr. Thomas Möller, Sebastian Trompler und Dr. Lara Milione (Finance).
