Milbank LLP hat die Raiffeisen Bank International AG ("RBI") in ihrer Rolle als Underwriter bei der erfolgreichen Refinanzierung von Prefere Resins, einem Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, umfassend beraten. Die Bedingungen der Transaktion, die am 31. Oktober 2023 abgeschlossen wurde, wurden nicht bekannt gegeben.
RBI hat ihren Hauptsitz in Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, und erachtet Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt. Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.
Prefere Resins, mit Hauptsitz in der Nähe von Berlin, ist ein führender europäischer Hersteller von Klebstoffharzen, die für Holzwerkstoffe, Dämmstoffe, industrielle Anwendungen und andere Spezialmaterialien eingesetzt werden. Prefere Resins ist auch ein Vorreiter bei der Umstellung auf biobasierte nachhaltige Harztechnologien und verfügt über ein wachsendes Portfolio an ligninbasierten Phenol-Formaldehyd-Harzen (LPF), die die Grundlage für eine fortführende Führungsrolle im Markt bilden. Das Unternehmen hat dank der starken Diversifizierung von Kunden und Zielmärkten in Europa und den USA sowie Kostenübertragungsmechanismen ein robustes Finanzprofil über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg gezeigt.
Das Milbank-Team, das RBI bei den finanziellen und steuerlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven (Finance, Frankfurt) geleitet und umfasste Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München) und Special Counsel Dr. Thomas Möller (Finance, Frankfurt) sowie die Associates Lara Milione (Finance, Frankfurt), Pranahita Srinivas (Finance, London) und Dr. Elisabeth Wöhrle (Tax, München).
