Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die ProSiebenSat.1 Media SE bei der Übernahme einer Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH, einem Unternehmen der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe, beraten. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 108 Millionen Euro zugrunde, was einem Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA von rund 11x per Ende des letzten Jahres entspricht. ProSiebenSat.1 baut mit der Akquisition das Commerce-Geschäft weiter aus.
Jochen Schweizer hat das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in München zu einem der führenden Anbieter in der Erlebnis- und Eventbranche in Deutschland aufgebaut und beschäftigt 650 Mitarbeiter. ProSiebenSat.1 wird die erworbene Gesellschaft mit der eigenen 100-prozentigen Beteiligung mydays unter dem Dach der Jochen Schweizer mydays Holding GmbH zusammenführen. An dieser neuen Gesellschaft wird ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein. Beide Unternehmen und Marken werden unter der neuen Holding bestehen bleiben und sich in Angebot und Ausrichtung komplementär ergänzen.
Der Erwerb steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.
Das Milbank-Team um Martin Erhardt beriet ProSiebenSat.1 bei der Transaktion als Lead Counsel umfassend zu den gesellschafts-, steuer-, finanz- und kartellrechtlichen Aspekten.
Berater ProSiebenSat.1 Media SE: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Martin Erhardt (Federführung, Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht, München), Dr. Dennis Seifarth, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl, Dr. Michael Pujol, Dominik Waldvogel, Dr. Dominic Köstner, Wendelin Mayer (alle Corporate/M&A, München), Dr. Katharina Kolb, Vanessa van Weelden (beide Kartellrecht, München), Dr. Nikolas Koutsós, Dr. Thomas Möller (beide Finance, Frankfurt)
