Milbank LLP hat die HENSOLDT AG („HENSOLDT“) bei der umfassenden Refinanzierung ihrer Finanzierungsstruktur und der Freigabe sämtlicher bestehender Kreditsicherheiten rechtlich beraten. Die neue 1,8 Milliarden Euro Konsortialfinanzierung besteht aus einer Laufzeitfazilität, einer Brückenfazilität sowie zwei revolvierenden Kreditlinien. Mit dem Übergang von besicherten Fazilitäten hin zu einer umfassenden, unbesicherten Finanzierungsstruktur hat HENSOLDT einen bedeutenden Schritt in Richtung einer Investment-Grade-Finanzierung vollzogen. Damit verabschiedet sich das Unternehmen von der zuvor durch Private-Equity-Investoren geprägten Leveraged-Buyout-Finanzierungsstruktur und trägt der erfolgreichen Entwicklung der Unternehmensgruppe sowie ihrer soliden Position am Kapitalmarkt Rechnung.
HENSOLDT mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisiertes Technologieunternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Sensorlösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen. Darüber hinaus erweitert HENSOLDT kontinuierlich sein Portfolio im Bereich Cybertechnologien und arbeitet an neuen Produkten zur Abwehr vielfältiger Bedrohungen – unter anderem durch Ansätze in den Bereichen Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit.
Das Milbank-Team, das HENSOLDT bei der Refinanzierung beraten hat, wurde von Partner Dr. Thomas Ingenhoven geleitet und umfasste Special Counsel Dr. Thomas Möller sowie die Associates Robin Braun und Adrian Müller-Achenbach (alle Finance, Frankfurt).
Darüber hinaus beriet Partner Dr. Thomas Kleinheisterkamp (München) zu steuerlichen Aspekten sowie Partner Philipp Klöckner (Frankfurt) und Special Counsel Nico Feuerstein (München) zu kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.
