Milbank LLP hat Capiton beim Verkauf ihres Portfoliounternehmens AEMtec Group (“AEMtec”) an Micross Components Inc. (“Micross”), einen führenden Anbieter von High-Reliability Microelectronics & Services für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin- und Industrieanwendungen und ein Portfoliounternehmen von Behrman Capital, beraten. AEMtec ist spezialisiert auf die Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung von komplexen mikro- und optoelektronischen Modulen bis hin zu kompletten Systemen und ein führender europäischer Anbieter in diesem Bereich. Neben Capiton beriet Milbank LLP auch alle anderen Verkäufer umfassend bei dieser Transaktion.
Die in Berlin ansässige AEMtec bedient Kunden aus schnell wachsenden Endmärkten wie Halbleiter, Medizintechnik & Biotechnologie, Industrie und Automatisierung, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung oder Datacom bei der Lösung komplexester technologischer Herausforderungen. Seit dem Investment von Capiton V im Jahr 2018 hat AEMtec ein signifikantes Wachstum verzeichnet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeitende an Standorten in Berlin, Dresden und Boston.
Capiton ist einer der führenden mittelständischen Private-Equity-Investoren in der DACH-Region. Als unabhängige, eigentümergeführte Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Fonds-Vermögen von rund 1,6 Milliarden Euro unterstützt Capiton mittelständische Unternehmen bei der Beschleunigung ihres Wachstums, der Förderung von Innovationen und der Schaffung langfristigen Mehrwerts.
Thomas Brake, Partner bei Capiton, zur Transaktion: „Seit unserem ersten Investment im Jahr 2018 haben wir eng mit dem Managementteam zusammengearbeitet, um AEMtec zum führenden Technologielösungsanbieter für hochkomplexe optoelektronische Module in Europa zu entwickeln. Wir möchten dem gesamten AEMtec-Team für sein Vertrauen und sein außergewöhnliches Engagement während dieser erfolgreichen Partnerschaft danken. AEMtec ist ein perfektes Beispiel für unseren Capiton-Fokussektoransatz „High-tech Industrials“ – wir wollen tiefe Sektorexpertise zusammen mit einem einzigartigen Sektornetzwerk und Marktzugang bieten und so ein wertvoller strategischer Partner für die Unternehmen sein, in die wir investieren. Mit Micross haben wir den perfekten Partner für AEMtec gefunden, um diese erfolgreiche Wachstumsgeschichte fortzusetzen. Wir wünschen AEMtec, seinem Managementteam und seinen Mitarbeitenden alles Gute für dieses nächste Kapitel unter neuer Eigentümerschaft.“
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
Das Milbank-Team, das Capiton bei dieser Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Martin Erhardt (Corporate/M&A) geleitet und umfasste die Partner Dr. Moritz Lichtenegger (Antitrust) und Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax), Special Counsel Dr. Michael Pujol (Corporate/M&A, alle München), die Associates Dr. Thomas Vogl (München), Dr. Josephine Thiel, Maximilian Huber, Jonathan Grumann, Johannes Smida (alle Frankfurt, alle Corporate/M&A), Martin Juhasz (Antitrust, München), Dr. Lara Milione, Jan-Henrik Busch (beide Finance, Frankfurt), Clayton Melton (Antitrust/FDI, Washington, DC) sowie Transaction Lawyer Aisha Strohal (Antitrust, München).
