Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat den Engineering- und Servicekonzern Bilfinger SE beim Verkauf des Geschäftssegments Building and Facility beraten. Käufer ist EQT, ein führendes Private Equity Unternehmen, das Building and Facility über seinen Fond EQT VII erwirbt. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 1,2 Milliarden Euro, dies entspricht einem Enterprise Value von rund 1,4 Milliarden Euro. Die Vereinbarung beinhaltet zwei Kaufpreiskomponenten, die erst bei Wiederveräußerung durch EQT zu zahlen sind. Zum einen stundet Bilfinger dem Erwerber einen Teil des Kaufpreises in Höhe von 100 Millionen Euro, der sich endfällig mit 10% pro Jahr verzinst. Zum anderen wird ein weiterer Teil des Kaufpreises in Höhe von rund 200 Millionen Euro in ein Earn-out-ähnliches Instrument umgewandelt. Dadurch wird Bilfinger mit 49% am Wiederverkaufserlös von EQT beteiligt sein.
Die Veräußerung steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Behörden.
Das Milbank-Team um Norbert Rieger und Andrea Eggenstein beriet Bilfinger im Rahmen des Verkaufsprozesses umfassend zu den gesellschafts-, finanz-, steuer-, und kartellrechtlichen Aspekten.
Berater Bilfinger SE: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Norbert Rieger (Corporate/M&A, München), Dr. Andrea Eggenstein (Corporate/M&A, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Dr. Ulrike Friese-Dormann, Dr. Christoph Rothenfusser (beide Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht, München), Dr. Mathias Eisen, Dr. Thomas Ingenhoven (beide Finance, Frankfurt), Dr. Andreas Boos (Kartellrecht, München), Dr. Leopold Riedl, Dr. Markus Messinger (beide Corporate/M&A, Frankfurt), Patrick Droese, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl (beide Corporate/M&A, Munich), Chiara Balbinot (Steuerrecht, München), Dr. Katja Lehr (Finance, Frankfurt)
Über Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit 700 Anwälten und zwölf Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell- und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
