Milbank LLP berät die Konsortialbanken BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Securities, UBS, Jefferies, UniCredit, COMMERZBANK, DZ BANK und LBBW als Konsortialbanken beim Börsengang (IPO) der Ottobock SE & Co. KGaA (“Ottobock”) an der Frankfurter Wertpapierbörse in allen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Belangen. Die Marktkapitalisierung von Ottobock beträgt auf Basis des endgültigen Platzierungspreises von 66 EUR pro Aktie rund 4,2 Milliarden EUR. Das Platzierungsvolumen beträgt über 800 Mio. EUR (unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option).
Ottobock ist ein globaler MedTech-Champion, der über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette vereint. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.
Nach der Beratung von General Atlantic bei dem im September 2025 erfolgreich abgeschlossenen Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group Holding AG – dem mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Mrd. CHF und einem Platzierungsvolumen von mehr als CHF 1 Mrd. bis dato größten Europäischen Börsengang in 2025 –, stellt die Beratung bei dem Börsengang von Ottobock einen weiteren herausragenden Beratungserfolg für das Milbank-Kapitalmarktteam dar.
Das Milbank-Team wird von Partner Philipp Klöckner (Corporate Finance & Securities, Frankfurt) geleitet und umfasst die Partner David Dixter (Corporate Finance & Securities, London) und Dr. Matthias Schell (Tax, München), Special Counsels Karoline König (Corporate Finance & Securities, Frankfurt) und Nico Feuerstein (Corporate Finance & Securities, München) sowie die Associates Hendrik Gäbler, Christian Kolb (beide Corporate Finance & Securities, Frankfurt), Janik Brem (Corporate Finance & Securities, München) und Dr. Arne Hammerich (Tax, München).
