Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die ProSiebenSat.1 Media SE beim Abschluss einer langfristigen Partnerschaft mit dem Wachstumskapitalinvestor General Atlantic beraten. General Atlantic beteiligt sich mit 25,1 Prozent an der NCG - NuCom Group. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 1,8 Milliarden Euro zugrunde. In der zum 1. Januar 2018 gegründeten NuCom Group bündelt ProSiebenSat.1 derzeit zehn strategische Beteiligungen an überwiegend digitalen Commerce-Plattformen, darunter Verivox, Parship Elite Group, Jochen Schweizer und mydays Group.
Mit General Atlantic als Partner stellt ProSiebenSat.1 die Weichen für die Weiterentwicklung der NuCom Group zu einer führenden europäischen Omnichannel-Plattform für Consumer Services und Lifestyle Brands.
In einer ersten gemeinsamen Transaktion übernimmt die NuCom Group alle von Oakley Capital und weiteren Investoren gehaltenen Anteile an Verivox und der Parship Elite Group, wodurch sich der Anteilsbesitz auf knapp 100 Prozent bzw. rund 94 Prozent erhöht. Darüber hinaus erwirbt die NuCom Group die restlichen Minderheitsanteile an der SilverTours GmbH (billiger-mietwagen.de) und besitzt damit 100 Prozent an diesem Unternehmen.
Die Vereinbarung steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.
Das Milbank-Team um Partner Martin Erhardt beriet ProSiebenSat.1 Media bei der Beteiligung von General Atlantic und den weiteren Transaktionen als Lead Counsel umfassend zu den gesellschafts-, steuer-, finanz-, und kartellrechtlichen Aspekten.
Berater ProSiebenSat.1 Media SE: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Martin Erhardt (Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München, gemeinsame Federführung), Dr. Christoph Rothenfußer, Dr. Michael Pujol, Dominik Waldvogel, Dr. Dennis Seifarth, Dr. Sebastian Heim, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl, Tian-Gu Shum, Dr. Hauke Lorenzen, Patrick Droese, Dr. Fritz Schuchmann, Dr. Wendelin Mayer, Dr. Benjamin Leuchten (alle Corporate/M&A, München), Jörg Schrade (Steuerrecht, München), Dr. Alexander Rinne, Dr. Katharina Kolb (beide Kartellrecht, München), Dr. Mathias Eisen, Tim Löper, Dr. Thomas Möller, Dr. Nikolas Koutsós (alle Finance, Frankfurt)
