Milbank LLP hat BNP Paribas (BNPP) bei der Bereitstellung einer Finanzierung für die United Internet AG für ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots an die Aktionäre der 1&1 AG rechtlich beraten. Die Transaktion ermöglicht es der United Internet AG, ihre bestehende Beteiligung an der 1&1 AG von derzeit 80,81 % auf bis zu 90 % der insgesamt ausgegebenen Aktien der 1&1 AG auszubauen.
Die Finanzierung erfolgt über eine Bridge-Fazilität von mehr als 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren. BNP Paribas fungiert im Rahmen der Transaktion sowohl als Kreditgeber als auch als Agent. BNPP wurde zu allen finanzierungsrechtlichen Aspekten durch ein Milbank-Team um Partner Dr. Thomas Ingenhoven beraten und umfasste zudem Special Counsel Dr. Thomas Möller sowie Associate Dr. Lara Milione (alle Finance).
Neben der Beratung zur Finanzierung beriet ein separates Milbank-Team um Partner Philipp Klöckner die BNPP zu allen kapitalmarkt- und übernahmerechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der Ausstellung der nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz von einem unabhängigen Wertpapierdienstleistungsunternehmen auszustellenden Finanzierungsbestätigung. Das Corporate Finance & Securities-Team umfasste neben Partner Philipp Klöckner Special Counsel Karoline König und Associate Hendrik Gäbler.
BNPP ist eine führende Bank innerhalb der Europäischen Union und ein bedeutendes internationales Finanzinstitut auf globaler Ebene. Die Gruppe ist in 63 Ländern vertreten und beschäftigt 178.000 Mitarbeitende.
Die United Internet AG ist mit etablierten Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel, rund 29 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts sowie ca. 11.000 Mitarbeitenden ein führender europäischer Internet-Spezialist.
Die börsennotierte 1&1 AG ist ein führender Telekommunikationsanbieter und gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio werden Breitbandanschlüsse angeboten, die zumeist auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf regionalen Netzen von City Carriern und der Deutschen Telekom basieren.
