Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat das Bankenkonsortium bei der erfolgreichen Emission einer Anleihe im Volumen von 250 Millionen Euro der Sixt SE, weltweiter Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen, beraten. Als Konsortialführer begleiteten Bayerische Landesbank, Commerzbank und Deutsche Bank die Transaktion, daneben waren Berenberg Bank und Hauck & Aufhäuser als Konsortialbanken beteiligt.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und ist mit einem Zinskupon von 1,125% p.a. ausgestattet. Die Emissionserlöse dienen der weiteren Wachstumsfinanzierung der Sixt Gruppe.
Das Milbank-Team um Partner Mathias Eisen beriet das Bankenkonsortium umfassend bei der Durchführung und Dokumentation der Anleiheemission, einschließlich der Prospekterstellung.
Berater Bankenkonsortium: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Mathias Eisen (Federführung), Dr. Thomas Möller (beide Finance, Frankfurt), Dr. Thomas Kleinheisterkamp, Dr. Corinna Knollmüller (beide Steuerrecht, München)
Über Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit 700 Anwälten und zwölf Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell- und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
