MÜNCHEN, 7. Mai 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die Sixt SE beim erfolgreichen Börsengang der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Sixt Leasing AG beraten. Unter der Sixt Leasing AG sind sämtliche Aktivitäten des Sixt-Konzerns im Flottenleasing, Flottenmanagement und im Online Retail Leasing zusammengefasst.
Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt rund 12,4 Millionen Aktien der Sixt Leasing AG zu einem Emissionspreis von 20,00 Euro je Aktie platziert. Davon stammen rund 5,6 Millionen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und rund 5,2 Millionen Aktien aus dem Bestand der Sixt SE. Weitere rund 1,6 Millionen Aktien aus dem Bestand der Sixt SE wurden im Rahmen einer Mehrzuteilung (Greenshoe) platziert. Durch den Börsengang wird die Sixt SE ihre Beteiligung an der Sixt Leasing AG – vorbehaltlich einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option durch die Emissionsbanken hinsichtlich der im Rahmen der Mehrzuteilung platzierten Aktien – auf 40% reduzieren. Die Aktien der Sixt Leasing AG wurden zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen.
Die Sixt SE wurde durch Milbank umfassend zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie zu finanz- und steuerrechtlichen Aspekten beraten.
Berater Sixt SE: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Christoph Rothenfusser, Dr. Norbert Rieger (beide Corporate/M&A, München), Dr. Mathias Eisen (Banking & Finance, Frankfurt), Dr. Matthias Schell (Tax, München), Malte Krohn, Sebastian Reiner (beide Corporate/M&A, München), Nikolas T. Koutsós (Banking & Finance, Frankfurt)
Über Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit mehr als 600 Anwälten und zwölf Standorten in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell- und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
