Die SHW AG hat 585.109 neue Aktien gegen Bareinlage ausgegeben – die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy hat SHW bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung umfassend beraten.
Die auf den Inhaber lautenden neuen Stammaktien wurden im Februar 2015 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis von 42,00 Euro je Aktie platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der SHW ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 24,6 Millionen Euro zu. Die neuen Aktien der SHW sind am Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
Die SHW AG ist ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen. Mit etwas mehr als 1.150 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen 2014 einen Umsatz von 430 Millionen Euro.
Berater SHW AG: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Christoph Rothenfußer (Corporate/Capital Markets, München), Dr. Mathias Eisen (Capital Markets, Frankfurt), Associates: Malte Krohn, LL.M. (Corporate/Capital Markets, München), Dr. Julia Anne Schmidt (Capital Markets, Frankfurt)
