Am 7. Juli 2011 erfolgte die Erstnotiz der Aktien der SHW AG im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen des Börsengangs wurden einschließlich Mehrzuteilung rund 2,6 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre zu einem Preis von EUR 26 je Aktie platziert. Insgesamt wird das Unternehmen damit mit rund EUR 152 Millionen bewertet.
Der bisherige Mehrheitsgesellschafter, die SHW Holding L.P., die das Unternehmen im Jahr 2005 erworben hatte, wird auch nach dem Börsengang mehrheitlich an der SHW AG beteiligt bleiben. Die SHW Holding L.P. steht ihrerseits im Anteilsbesitz mehrerer Investmentfonds (Nordwind Capital). Der Börsengang der SHW AG erfolgte im Rahmen eines sog. Dual-Track-Verfahrens, bei welchem zunächst auch Angebote für den Kauf des Gesamtunternehmens eingeholt worden waren.
Die SHW AG ist einer der führenden Automobilzulieferer von CO2-relevanten Schlüsselkomponenten (Pumpen und Motorkomponenten) und Bremsscheiben. Das Unternehmen wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben Deutschlands.
Die rechtliche Beratung der SHW Holding L.P. und von Nordwind Capital beim Börsengang im Dual-Track-Verfahren sowie bei der Umstrukturierung der SHW AG in Vorbereitung des Börsengangs einschließlich des Formwechsels in eine Aktiengesellschaft erfolgte durch Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP mit den Partnern Dr. Christoph Rothenfußer (Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München), Peter Memminger Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt) und Dr. Rolf Füger (Steuerrecht, München) sowie den Associates Dr. Ines Butenschön, Dr. Tobias Nikoleyczik beide Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München), Dr. Thomas Tiedemann (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt) und Tobias Beuchert (Steuerrecht, München).
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, internationaltätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hongkong, London, Los Angeles, München, New York, São Paulo, Singapur, Tokio und Washington D.C. in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell-und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
