KfW IPEX-Bank GmbH wurde bei der Konsortialfinanzierung der Reliance Industries Limited (RIL) in Höhe von 2 Mrd. USD von einem Milbank-Team unter Führung von John Dewar (London) und Anthony Morton (Frankfurt) beraten. Die Finanzierung wurde von der Exportkreditagentur Euler Hermes Deutschland AG garantiert. Unterzeichnet wurde am Montag, 7. Mai 2012, in Berlin unter Anwesenheit des RIL-Vorstands und Vertretern der deutschen Regierung sowie der Banken.
Der Kredit wird in erster Linie zur Finanzierung von Waren und Dienstleistungen deutscher Lieferanten (insgesamt 40 mit einem geschätzten Liefervolumen von 1,6 Mrd. EUR) für Projekte von RIL vornehmlich im Bereich der Petrochemie in Jamnagar, Hazira, Silvassa und Dahej, Indien, verwendet werden.
Die Finanzierung ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert:
- Die Finanzierung ist die größte, die jemals von Euler Hermes garantiert wurde.
- Der Anteil der KfW IPEX-Bank ist der größte Finanzierungsanteil, den diese jemals übernommen hat.
- Euler Hermes hat trotz der schwierigen Finanzmarktlage erstmals das Rating „Better than Sovereign“ für ein Unternehmen vergeben und die Transaktion war zu 50 % überzeichnet.
- Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 13 Jahren.
- Diese Transaktion ermöglicht die Ausweitung von RILs Finanzierungsquellen und erhöht kosteneffektiv das Fälligkeitenprofil ihrer langfristiger Verbindlichkeiten.
Anthony Morton meint dazu: "Diese Art der Finanzierung ist nicht neu, aber die Flexibilität und die Herangehensweise an die Finanzierung seitens Euler Hermes sind ebenso neu und innovativ wie die Vergabe des „Better than Sovereign“-Status, die Vorgehensweise für zukünftige Versorgung, der Umfang und die Geschwindigkeit der Dokumentation und Abwicklung. Die deutschen Banken und Euler Hermes haben bewiesen, dass sie im Interesse von Erwerbern und Zulieferern von Anlagen schnell agieren können. Es handelt sich um eine bahnbrechende Transaktion mit einem positiven Einfluss für die indische und die deutsche Wirtschaft. Die Finanzierung demonstriert auch Milbanks Erfahrung in den Bereichen Export- und Projektfinanzierung – wir freuen uns sehr, an einer so wegweisenden Transaktion mitgewirkt haben zu dürfen.“
KfW IPEX-Bank GmbH arrangierte die Deckung durch Euler Hermes und die folgenden neun Banken beteiligten sich an der Finanzierung: KfW IPEX-Bank GmbH, Citibank N.A., Commerzbank AG, Nord LB, Banco Santander, S.A., Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG, BHF-BANK AG und ING Bank.
Reliance Industries Limited (RIL) ist Indiens größtes privatwirtschaftliches Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 3397,92 Mio. INR (66,8 Mrd. USD) und einem Jahresbargewinn von 319,94 Mio. INR (6,3 Mrd. USD) im letzen Geschäftsjahr. RIL ist das erste Unternehmen der Privatwirtschaft in Indien, das es in die „World’s Largest Corporations“-Liste von Fortune Global 500 geschafft hat, wo es in punkto Gewinn auf Rang 119 der 200 Top-Unternehmen weltweit rangiert. RIL hält außerdem Platz 68 der Financial Times „FT Global 500“-Liste der weltgrößten Unternehmen.
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