Milbank LLP hat General Atlantic bei allen kapitalmarkt- und finanzrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot, internationalen Privatplatzierungen und der Börsennotierung der SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG) an der SIX Swiss Exchange sowie bei sämtlicher zugehöriger Dokumentation beraten. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf CHF 971 Mio. und CHF 1,038 Mio. (unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird).
SMG wurde 2021 als Joint Venture zwischen TX Group AG, Ringier, Mobiliar und General Atlantic gegründet und ist der führende Betreiber von Online-Marktplätzen in der Schweiz. Die Gruppe betreibt bekannte Marken in drei zentralen Geschäftssegmenten: Immobilien (Homegate, ImmoScout24, Flatfox), Automobil (AutoScout24) und allgemeine Marktplätze (Ricardo, tutti.ch, anibis.ch). Ergänzt wird das Portfolio durch zusätzliche Preisvergleichsangebote in den Bereichen Finanz- und Versicherungsprodukte (FinanceScout24).
General Atlantic ist ein führender globaler Investor mit mehr als viereinhalb Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für über 830 Unternehmen. Das Unternehmen kombiniert einen kooperativen, globalen Ansatz mit sektorspezifischer Expertise, einem langfristigen Investitionshorizont und tiefem Verständnis für Wachstumstreiber, um gemeinsam mit Unternehmen und Managementteams innovative Geschäftsmodelle weltweit zu skalieren.
Das Milbank-Team wurde von Partner Philipp Klöckner (Corporate Finance & Securities) geleitet und umfasste die Partner David Dixter (Corporate Finance & Securities), Sebastian Heim (Corporate/Private Equity) und Barbara Mayer-Trautmann (Banking and Leveraged Finance), Special Counsel Karoline König (Corporate Finance & Securities) und Alexander Lang (Banking and Leveraged Finance) sowie Associate Christian Kolb (Corporate Finance & Securities).
