Die ProSiebenSat.1 Group hat ihre Geschäftsaktivitäten in den nordeuropäischen Ländern (Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark) in den Bereichen Fernsehen und Radio an die Discovery Networks International Holdings Limited, einer Tochtergesellschaft der Discovery Communications, Inc., verkauft. Ein entsprechender Unternehmenskaufvertrag wurde am 14. Dezember 2012 unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2013 erwartet. Der Produktionsbereich der ProSiebenSat.1 Group in Nordeuropa (Red Arrow Entertainment Group) ist nicht Teil der Transaktion.
Der vertraglich zugrunde gelegte Unternehmenswert der veräußerten Geschäftsbereiche beträgt EUR 1,325 Mrd.
ProSiebenSat.1 wurde bei dem Verkauf zu gesellschafts-, steuer-, finanz- und kartellrechtlichen Aspekten von der internationalen Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP beraten. Im Rahmen des Auktionsverfahrens wurde den Bietern ferner ein vollständiger Finanzierungsvorschlag („staple finance“) in Form einer Schuldverschreibung nach New Yorker Recht unterbreitet.
ProSiebenSat.1 wurde bei der Transaktion beraten von Dr. Martin Erhardt (Gesellschaftsrecht/M&A, München, Federführung), Dr. Norbert Rieger und Dr. Christoph Rothenfußer (beide Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München), Dr. Thomas Ingenhoven (Finanzrecht, Frankfurt), Timothy Peterson (Finanzrecht, London), und den Associates Dr. Michael Pujol, Dr. Roman Stenzel, Maike Hölty, Dr. Sebastian Heim, Florian Lessniak, Dr. Dominic Köstner (alle Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Andreas Boos, Dr. Katharina Kolb, Christoph Kahle (alle Kartellrecht, München), Dr. Matthias Schell (Steuerrecht, München), Dr. Oliver Hahnelt, Dr. Mathias Eisen und Tobias Brinkmann (alle Finanzrecht, Frankfurt), Noel Hughes und Shoshanna Harrow (beide Finanzrecht, London), Merih Altay und Katherine Soanes (Gesellschafts- und Arbeitsrecht, London).
