Milbank hat den Kreditfonds Pemberton bei der Rekapitalisierung und Übernahme der E3-Gruppe beraten. Pemberton hatte als Kreditgeber der E3-Gruppe Unitranche-Darlehen zur Finanzierung des Wachstums der E3-Gruppe gewährt. Im Zuge der Rekapitalisierung hat Pemberton alle Anteile an der E3-Gruppe vom bisherigen Alleingesellschafter erworben, der aus der E3-Gruppe ausgeschieden ist. Jörn Trierweiler, der seit Anfang 2020 als COO bei der E3-Gruppe tätig war, ist als neuer CEO der E3-Gruppe bestellt worden.
Der Anteilserwerb erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung. Im Zuge dieses Anteilserwerbs hat Pemberton die E3-Gruppe nachhaltig rekapitalisiert, so dass sie aus der aktuellen COVID-19 Krise gestärkt hervorgehen kann. Die bestehende Unitranche-Finanzierung der E3-Gruppe wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls angepasst.
Pemberton ist ein führender europäischer Private Debt Investor, der auf die Bereitstellung langfristiger Finanzierungen für mittelgroße Wachstumsunternehmen spezialisiert ist und zu den aktivsten Kreditfonds in Deutschland gehört.
Die E3-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main ist führend in der Begleitung von Messeauftritten, einschließlich dem Bau von Messeständen, sowie Dienst- und Serviceleistungen rund um die Planung und Einführung von Marketingkonzepten und Produktplatzierungen. Mit derzeit circa 1.500 Mitarbeitern und 15 Standorten in Europa, im Nahen Osten, Asien, Nord- und Zentralamerika begleitet die Gruppe Kunden bei rund 10.000 Projekten und Auftritten im Jahr.
Berater Pemberton: Milbank LLP
Dr. Mathias Eisen (Federführung, Finance, Frankfurt), Dr. Arndt Stengel (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München), Dr. Leopold Riedl (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Gerrit Merkel, Robert Kastl, Michael Henn (alle Finance, Frankfurt).
