München, 25. November 2010 – Die weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft The Carlyle Group übernimmt eine Unternehmensgruppe bestehend aus sechs Spezialversendern von der Primondo Specialty Group GmbH, einem Tochterunternehmen der Arcandor AG. Die Gruppe umfasst die Unternehmen Versandhaus Walz, Planet Sports, Bon’A Parte, Elégance, Mirabeau sowie einen 50 % Anteil an Vertbaudet Deutschland. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht. Die internationale Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat The Carlyle Group in dieser Transaktion in allen gesellschafts-, steuer- und finanzrechtlichen Aspekten beraten. Die Transaktion steht noch unter üblichen Vollzugsbedingungen.
Die in der Unternehmensgruppe gebündelten Spezialversender sind hauptsächlich im etwa 105 Mrd. Euro großen europäischen Homeshopping-Markt aktiv, der sämtliche Handelsumsätze außerhalb des stationären Filialgeschäfts umfasst. Die Vertriebskanäle im Homeshopping-Markt umfassen neben dem Internet (E-Commerce) auch Katalog und TV. Deutschland ist der größte europäische Markt mit einem Volumen von rund 30 Mrd. Euro. Das jährliche Wachstum des deutschen Homeshopping-Marktes wird auf rund 4 % p.a. in den Jahren 2010 bis 2015 prognostiziert. Der größte Wachstumstreiber ist dabei der Bereich E-Commerce.
The Carlyle Group wurde bei der Transaktion von den Partnern Dr. Norbert Rieger (Gesellschaftsrecht/M&A, München/Frankfurt, Federführung), Peter Memminger (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Martin Erhardt (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Rainer Magold (Finanzierungen, Frankfurt), Dr. Rolf Füger (Steuerrecht, München) und Russell Kestenbaum (Steuerrecht, New York), von Of Counsel Anthony Morton (Finanzierungen, Frankfurt), den Frankfurter Associates Dr. Thomas Tiedemann und Hannibal Özdemir (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Maximilian Schneider (Finanzierungen) und den Münchener Associates Dr. Daniel Gubitz, Dr. Sebastian Olk (beide Gesellschaftsrecht/M&A) und Tobias Beuchert (Steuerrecht) beraten.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hongkong, London, Los Angeles, München, New York, São Paulo, Singapur, Tokio und Washington DC in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München im Juni 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell-und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
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