München, 20. April 2011 – Die ProSiebenSat.1 Gruppe hat ihre Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden in den Bereichen Fernsehen und Print sowie ihre Geschäftsaktivitäten in Belgien im Bereich Fernsehen verkauft. Den Zuschlag bekam ein Bieterkonsortium aus der Sanoma Corporation und der Talpa Holding N.V. hinsichtlich des niederländischen Fernseh- und Print-Bereichs und der De Vijver N.V. hinsichtlich des belgischen Fernseh-Bereichs. Die De Vijver N.V. steht im Anteilsbesitz der Sanoma Corporation, der Corelio N.V. und der Waterman & Waterman CVA.
Der den Transaktionen zugrunde liegende Unternehmenswert beträgt insgesamt 1,225 Mrd. Euro. Die Transaktion in den Niederlanden steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Die sonstigen Geschäftsaktivitäten der ProSiebenSat.1 Group in den Niederlanden und Belgien einschließlich des Bereichs Produktion sind von der Transaktion nicht erfasst.
ProSiebenSat.1 wurde bei dem Verkauf zu gesellschafts-, steuer-, finanz- und kartellrechtlichen Aspekten von der internationalen Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP beraten. Sanomas Berater waren in finanzieller Hinsicht ING Corporate Finance und Nordea, sowie in rechtlicher Hinsicht Clifford Chance LLP. Talpa Media nahm finanzielle Beratung von der Bank of America Merrill Lynch und Rechtsberatung von Allen & Overy LLP in Anspruch.Die ProSiebenSat.1 Gruppe wurde bei der Transaktion von den Milbank-Partnern Dr. Martin Erhardt (federführend), Dr. Norbert Rieger, Dr. Christoph Rothenfußer (alle Gesellschaftsrecht/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (federführend, Steuerrecht, München), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht, München), Dr. Thomas Ingenhoven (Finanzrecht, Frankfurt), sowie den Associates Dr. Michael Pujol, Dr. Sebastian Olk, Dr. Roman Stenzel (alle Gesellschaftsrecht/M&A, München), Hannibal Özdemir (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Florian Holzner (Steuerrecht, München), Stefan Zenker (Kartellrecht, München) und Astrid Drost (Finanzrecht, Frankfurt) beraten.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hongkong, London, Los Angeles, München, New York, São Paulo, Singapur, Tokio und Washington DC in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell-und Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
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