Finanzinvestoren erwerben H.C. Starck-Gruppe
Milbank berät Käuferkonsortium bei der Finanzierung der Transaktion
Frankfurt/München, 29. November 2006. Die Private Equity-Häuser Advent International und The Carlyle Group haben gemeinschaftlich die H.C. Starck-Gruppe erworben. Die internationale Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat dabei die beiden Finanzinvestoren bei der Steuerstrukturierung und der Finanzierung des Unternehmenskaufs beraten. H.C. Starck, mit Sitz in Goslar/Norddeutschland, produziert Metall- und Keramikpulver, Spezialchemikalien sowie Bauteile aus Ingenieurkeramik und Refraktärmetallen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,2 Mrd. Euro. Der Erwerb bedarf noch der kartellrechtlichen Genehmigung.
Die Fremdfinanzierung der Transaktion hat ein internationales Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt. Das Konsortium setzt sich aus Dresdner Bank (Global Coordinator), Commerzbank und der japanischen Mizuho Bank zusammen.
Das Milbank Team bestand aus Dr. Rolf Füger (Partner, Steuern München), dem Associate Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuern München), Dr. Rainer Magold (Partner, Finanzierung Frankfurt) und den Associates Dr. Thomas Ingenhoven, Stephan Dulitz und Maximilian Schneider (alle Finanzierung Frankfurt).
Für die Erstellung des Kaufvertags war auf der Seite des Käuferkonsortiums die Anwaltskanzlei Lovells (Dr. Joachim Habetha) und für die Bayer AG Hengeler Mueller (Dr. Hans-Jörg Ziegenhain) beratend tätig.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in New York, Los Angeles, Washington DC, London, Frankfurt am Main, München, Tokio, Hongkong, Singapur und Peking mit über 500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten (davon 25 in Deutschland) in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München im Juni 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts- und Steuerrecht tätigen Anwälte der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.