Milbank Representa a los Acreedores en Financiamiento de USD800 Milliones Para Dos Plataformas de Perforación Semisumergibles
Las plataformas de perforación serán construidas en China y transportadas a Brasil
NUEVA YORK, 8 de noviembre de 2007 – Black Gold Drilling LLC, con el patrocinio del conglomerado brasileño Grupo Schahin, cerró un préstamo de USD800 millones con un consorcio integrado por más de quince entidades financieras internacionales con el fin de financiar el desarrollo, la construcción y la operación de dos plataformas de perforación semisumergibles que serán construidas en China y posteriormente fletadas por Petrobrás, la petrolera brasileña estatal. El despacho internacional Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en la persona del socio Dan Bartfeld, representó a los acreedores en la negociación, estructuración y cierre de la transacción, que constituye uno de los mayores financiamientos para proyectos del sector petróleo y gas de Brasil. Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UniCredit (HVB) y WestLB se desempeñaron como estructuradores líderes. El consorcio incluye bancos chinos y la IFC, International Finance Corporation.
Observó el Dr. Bartfeld que “la transacción pone de relieve la liquidez que existe para operaciones correctamente estructuradas en el sector petróleo y gas. Este préstamo es uno de los mayores financiamientos vinculados a China jamás concedidos en América Latina y es indicio de que los bancos chinos (incluido el Banco de Desarrollo de China) pasarán a ser en el futuro una fuente confiable de liquidez para el sector. Nuestra experiencia de trabajo en varios financiamientos relacionados con Petrobrás nos ha dado una visión única de la industria del petróleo y el gas en Brasil y nos ha permitido trabajar en estrecha colaboración con los estructuradores líderes en aras de desarrollar una estructura que atendiese las necesidades de todas las partes”.
Roland Estévez, el principal asociado de Milbank que intervino en la transacción, agregó que, “pese a la volatilidad imperante en los mercados crediticios globales, el éxito de esta operación pone de manifiesto la capacidad de recuperación del mercado para las empresas latinoamericanas que reúnen buenas perspectivas de crecimiento y fundamentos sólidos”.
Además de los Dres. Bartfeld y Estévez, el equipo de Milbank contó con los asociados especialistas en financiamiento global de proyectos Brian Murarescu y Ari Bessendorf.
Acerca de la transacción:
El financiamiento de USD800 millones fue coordinado por los estructuradores líderes asignados (MLA, por sus siglas en inglés) Mizuho Corporate Bank, UniCredit, Standard Chartered Bank y WestLB, con un consorcio integrado por más de quince acreedores internacionales, entre ellos la International Finance Corporation y el Banco de Desarrollo de China. Como parte de la operación, los MLA también ofrecieron swaps de tasa de interés y cobertura cambiaria.
El prestatario Black Gold Drilling LLC utilizará los recursos provenientes del préstamo de USD800 millones para financiar el desarrollo, la construcción y la operación de dos plataformas de petróleo y gas semisumergibles, destinadas a operar bajo el agua a un máximo de 2.000 y 2.400 metros de profundidad, respectivamente, y a perforar a una profundidad de 7.500 metros debajo del nivel del mar. Las plataformas se encuentran en construcción en el astillero chino de Yantai Raffles Shipyard Company, empresa de Singapur, y su entrega está prevista para 2009 y 2010. Serán operadas conforme a sendos contratos a cinco y siete años celebrados entre Petrobrás y Schahin, adjudicataria de la licitación de dichos contratos como parte de un programa patrocinado por el gobierno brasileño para promover el desarrollo del sector de servicios de exploración en alta mar del país. El costo total del proyecto, incluidos los intereses durante el plazo de construcción, se estima en USD1.013 millones.
Acerca de Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP es un destacado despacho internacional que, a lo largo de más de 140 años de prestigiosa trayectoria, ha aportado soluciones jurídicas innovadoras en muchas de las más importantes, complejas y novedosas transacciones corporativas y litigios del mundo. Entre otros aspectos importantes de la práctica jurídica, el despacho cuenta con experiencia en los mercados de capitales, finanzas y transacciones corporativas, financiamiento de proyectos y financiamiento de adquisiciones. La cartera de clientes incluye multinacionales financieras, industriales y comerciales, así como gobiernos, instituciones y personas físicas. El despacho tiene su sede principal en Nueva York y cuenta con oficinas en Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Munich, Singapur, Tokio y Washington, D.C.