Milbank Representa A Los Colocadores De La Oferta De Acciones De Empresas ICA, S.A.B. de C.V. Registrada Ante La Sec Por Valor DE US$535 Millones
Suscripción supera expectativas y resulta en ejercicio de opción de sobreasignación por valor de US$11,7 millones
NUEVA YORK, 15 de octubre de 2007 – Los inversionistas siguen confiando en la dinámica economía mexicana y en las empresas que derivarán beneficios a partir de ese crecimiento. Así lo demuestra la emisión de acciones por valor de US$535 millones que Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (“ICA”), la mayor sociedad mexicana de ingeniería, procuración y construcción, realizó tanto a nivel interno, mediante oferta pública, como a nivel internacional en EEUU, mediante una oferta registrada ante la Comisión de Valores y Bolsa de ese país (SEC). El despacho internacional Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, a través de sus socios Taisa Markus y Michael Fitzgerald, representó a Citigroup Global Markets Inc. y otros agentes colocadores en la negociación y el armado de la operación.
Comentó la Dra. Markus: “Es de esperar que ICA continúe beneficiándose del crecimiento sostenido de la economía mexicana y de las inversiones en infraestructura previstas conforme al Plan de Infraestructura Nacional anunciado por el gobierno mexicano en fechas recientes. En sí, la oferta se estructuró como una oferta global de acciones en dos tramos. Los valores se registraron con la SEC en EEUU y con la CNBV en México. En EEUU, el registro se realizó conforme a la modalidad shelf, mediante una declaración simplificada de emisor conocido y experimentado (WKSI). ICA es una de las primeras entidades privadas extranjeras en emitir acciones mediante esta alternativa, que es producto de una modificación relativamente reciente de las leyes estadounidenses en materia de valores”.
Como indicó el Dr. Fitzgerald, “se trabajó en esta transacción en un entorno de turbulencia en los mercados. El éxito de la oferta refleja tanto la renovada demanda de valores bursátiles de emisores latinoamericanos como las expectativas de los inversionistas en cuanto a ICA y México”.
La oferta de 90 millones de acciones por valor de US$535 millones estuvo compuesta de 47,0 millones de acciones (11,7 millones de ADS) ofrecidas en los Estados Unidos y fuera del territorio mexicano y 31,3 millones de acciones ofrecidas en México por medio de oferta pública, más una opción de sobreasignación sobre 11,7 millones de acciones. Para el tramo internacional, se estableció un precio de $23,76 por ADS en la New York Stock Exchange, mientras que en la Bolsa Mexicana de Valores el precio fue de 65 pesos por acción. La opción de sobreasignación fue ejercitada el 4 de octubre de 2007. Los recursos generados por la oferta se destinarán a la ejecución de proyectos de construcción actuales y futuros por parte de ICA y sus subsidiarias.
Citigroup Global Markets Inc. se desempeñó como coordinador global de la oferta conjunta y actuó asimismo como único bookrunner del tramo internacional y representante de los colocadores, que incluyeron a Goldman, Sachs & Co., UBS Investment Bank y Merrill Lynch & Co.
Además de los Dres. Taisa Markus y Michael Fitzgerald, socios especialistas en valores globales, el equipo de Milbank contó con la participación de los asociados Arturo Carrillo y Armando Valdés y el ex-asociado extranjero Carlos Chávez.
Acerca de Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP es un destacado despacho internacional que, a lo largo de más de 140 años de prestigiosa trayectoria, ha aportado soluciones jurídicas innovadoras en muchas de las más importantes, complejas y novedosas transacciones corporativas y litigios del mundo. Entre otros aspectos importantes de la práctica jurídica, el despacho cuenta con experiencia en los mercados de capitales, finanzas y transacciones corporativas, financiamiento de proyectos y financiamiento de adquisiciones. La cartera de clientes incluye multinacionales financieras, industriales y comerciales, así como gobiernos, instituciones y personas físicas. El despacho tiene su sede principal en Nueva York y cuenta con oficinas en Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Munich, Singapur, Tokio y Washington, D.C.