Milbank berät Finanzinvestoren beim Weiterverkauf der HT-Gruppe
Frankfurt a. Main/München, 17. August 2007 – HT Luxembourg S.à r.l. (HT-Gruppe), die zu den Portfolios der beiden Finanzinvestoren Advent International (Advent) und The Carlyle Group (Carlyle) gehört, wurde an die internationale Finanzgesellschaft Arcapita verkauft. Advent und Carlyle wurden hierbei in allen gesellschafts-, steuer- und finanzierungsrechtlichen Aspekten von der internationalen Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP beraten. Über die Höhe des Transaktionsvolumens wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Übernahme bedarf noch der kartellrechtlichen Genehmigung.
Die HT-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Kunststoff verarbeitenden Industrie und führend in der Herstellung von Kunststoffprofilen für Fenster, Haustüren, Sichtschutz und Platten. Zur HT-Gruppe gehört u.a. die HT Troplast GmbH mit Sitz in Troisdorf bei Siegburg, die weltweit rund 3.700 Mitarbeiter beschäftigt und im Geschäftsjahr 2006 ein Umsatzvolumen von mehr als 800 Mio. Euro erzielte.
Das Milbank-Team bestand aus den Partnern Dr. Norbert Rieger (Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt u. München), Dr. Rolf Füger (Steuerrecht, München) und Dr. Rainer Magold (Finanzierung, Frankfurt) sowie den Associates Peter Memminger, Dr. Daniel Gubitz (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Jan Wilms (Finanzierung, Frankfurt), Ludger Schult und Georg Lindner (beide Gesellschaftsrecht/M&A, München).
Die Milbank-Partner Füger und Rieger hatten Carlyle bereits Ende 2004 beim Erwerb von HT Troplast sowie die HT Troplast GmbH bei der Veräußerung von zwei Geschäftsbereichen, nämlich Dynos an den schweizerischen Finanzinvestor M2 Capital Partners im August 2005 und Trocellen an The Furukawa Electric Co., Ltd. & Otsuka Chemical Co., Ltd. im September 2005, beraten.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hongkong, London, Los Angeles, München, New York, Singapur, Tokio und Washington D.C. mit über 550 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten (davon 25 in Deutschland) in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München im Juni 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts- und Steuerrecht tätigen Anwälte der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.