ProSiebenSat.1 Media AG erwirbt SBS Broadcasting Group:Startschuss für pan-europäische TV-Gruppe
Milbank berät ProSiebenSat.1 Media AG beim Erwerb
München, 27. Juni 2007 – Die ProSiebenSat.1 Media AG, Deutschlands größtes kommerzielles TV-Unternehmen, hat soeben die niederländisch-skandinavische Fernsehgruppe Scandinavian Broadcasting Systems (SBS) übernommen. Die vollständig fremdfinanzierte Übernahme hat ein Transaktionsvolumen von Euro 3,3 Mrd. Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde hierbei von der internationalen Anwaltssozietät Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP u.a. in Bezug auf die Verhandlung des Unternehmenskaufvertrags, die Durchführung und Koordination der Due Diligence, die Finanzierung und die steuerliche Strukturierung der Transaktion beraten.
Hauptsitz der neuen Gruppe, die weiterhin unter dem Namen ProSiebenSat.1 Media AG firmieren wird, soll München/Unterföhring sein. Durch den Zusammenschluss mit SBS wird die neue ProSiebenSat.1-Gruppe künftig in 13 europäischen Ländern tätig sein. Mit einer Reichweite auf mehr als 77 Millionen TV-Haushalte in Europa rückt sie dann auf Platz zwei unter allen eu-ropäischen TV-Anbietern auf. Da die Transaktion nicht unter dem Vorbehalt kartell- oder medienaufsichtsrechtlicher Prüfungen steht, ist der Vollzug des Kaufvertrags bereits für Anfang Juli geplant.
Das Milbank-Team aus München, Frankfurt und London war folgendermaßen besetzt:
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Corporate/M&A: Dr. Norbert Rieger (Partner, Federführung, München u. Frankfurt), Dr. Martin Erhardt, Dr. Christoph Rothenfußer (beide München), Dr. Ulrike Friese-Dormann (Partnerin, München), Dr. Michael Pujol, Dr. Daniel Gubitz, Georg Lindner (alle München); Stuart Harray (Partner, London), William Belcher, Mathew Wells (beide London).
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Finanzierung (alle Frankfurt): Dr. Thomas Ingenhoven, Stephan Dulitz, Dr. Guido Jestädt.
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Steuern (alle München): Dr. Rolf Füger (Partner), Dr. Thomas Kleinheisterkamp, Dr. Matthias Schell.
Das Team um Dr. Norbert Rieger berät die ProSiebenSat.1 Media AG seit mehr als zehn Jahren und hat das Unternehmen u.a. auch 2005 bei der geplanten Fusion mit der Axel Springer AG, Ende 2006 während der Übernahme durch die beiden Private Equity-Häuser Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) und Permira begleitet, sowie jüngst im Mai 2007 beim Spruchverfahren vor dem OLG München im Anschluss an die Verschmelzung von ProSieben und Sat.1 im Jahre 2000, in dem das OLG den Antrag mehrerer Aktionäre auf bare Zuzahlung endgültig abgewiesen hat.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hongkong, London, Los Angeles, München, New York, Singapur, Tokio und Washington D.C. mit über 550 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten (davon 25 in Deutschland) in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München im Juni 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts- und Steuerrecht tätigen Anwälte der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.