Milbank Representa os Emprestadores em Financiamento de $800 Milhões Para Duas Plataformas de Perfuração Semi-Submersíveis
Plataformas de perfuração construídas na China e transportadas para o Brasil
NOVA YORK, 8 de novembro de 2007 – A Black Gold Drilling LLC, com patrocínio do conglomerado brasileiro Grupo Schahin, fechou um empréstimo de $800 milhões concedido por um consórcio formado por mais de quinze instituições financeiras internacionais para fins de desenvolvimento, construção e operação de duas plataformas de perfuração semi-submersíveis que serão construídas na China e posteriormente afretadas pela Petrobrás, a estatal brasileira do petróleo. O escritório internacional de advocacia Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, na pessoa do sócio Dan Bartfeld, representou os emprestadores na negociação, estruturação e fechamento desta transação que é um dos maiores financiamentos para projetos do setor de petróleo e gás no Brasil. Os principais estruturadores foram o Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UniCredit (HVB) e WestLB, e o consórcio incluiu bancos chineses e a IFC, International Finance Corporation.
O Dr. Bartfeld comentou que "a transação enfatiza a liquidez existente para transações bem estruturadas no setor de petróleo e gás. Este é um dos maiores empréstimos para financiamentos vinculados à China já concedidos para a América Latina e sinaliza para os bancos chineses (inclusive o Banco Chinês para o Desenvolvimento) como fonte confiável de liquidez para o setor no futuro. Nossa experiência com vários financiamentos relacionados à Petrobrás permitiu um entendimento único do setor de petróleo e gás no Brasil e nos qualificou para trabalhar em estreita colaboração com os principais estruturadores no desenvolvimento de arranjos que atendessem às necessidades de todas as partes."
Roland Estevez, principal associado do Milbank atuando nessa transação, acrescentou que "apesar da atual volatilidade nos créditos globais, o sucesso desta transação prova a capacidade de recuperação do mercado para empresas latino-americanas com perspectivas atraentes de crescimento e fundamentos sólidos."
Além dos Drs. Bartfeld e Estevez, a equipe do Milbank representante dos emprestadores incluiu também os associados Brian Murarescu e Ari Bessendorf da área de Global Project Finance.
Sobre a transação:
O financiamento de $800 milhões foi coordenado pelos MLAs -- principais estruturadores contratados -- Mizuho Corporate Bank, UniCredit, Standard Chartered Bank e WestLB, juntamente com um consórcio composto por mais de quinze emprestadores internacionais, entre eles a International Finance Corporation e o China Development Bank. Os MLAs ofereceram também swaps de taxa de juros e hedge cambial como parte da transação.
Para o tomador, Black Gold Drilling LLC, os recursos de $800 milhões provenientes do empréstimo servirão para financiar o desenvolvimento, construção e operação de duas plataformas de petróleo e gás semi-submersíveis projetadas para operar em águas profundas até um máximo de 2.000 ou 2.400 metros de lâmina d'água, respectivamente, cada uma delas com profundidade de perfuração de 7.500 metros abaixo do nível do mar. As plataformas estão sendo construídas no estaleiro chinês da Yantai Raffles Shipyard Company, uma empresa de Cingapura, e têm entrega prevista para 2009 e 2010. A operação será regida por contratos firmados para cinco e sete anos entre a Petrobrás e a Schahin, vencedora da licitação para contratação dessas duas plataformas como parte de um programa patrocinado pelo governo brasileiro para desenvolvimento do setor de serviços de exploração em alto-mar no Brasil. O custo total do contrato, incluindo juros durante o período de construção, está estimado em $1,013 bilhão.
Sobre o Milbank
O Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP é um escritório de advocacia global extremamente atuante reconhecido, há mais de 140 anos, por oferecer soluções legais inovadoras em alguns dos maiores, mais complexos e inéditos litígios e transações corporativas do mundo, inclusive envolvendo mercados de capital, finanças e transações corporativas, financiamento de projetos e aquisições, entre outros grandes campos da prática jurídica. A carteira de clientes inclui desde grandes multinacionais financeiras, industriais e comerciais, até governos, instituições e pessoas físicas. O escritório tem sede em Nova York e filiais em Pequim, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Munique, Cingapura, Tóquio e Washington, DC.